Princ uteká pred hroziacim nebezpečenstvom do púštneho kráľovstva, ktoré mu zdanlivo ponúka azyl. Krajina je však už ovplyvnená temnou látkou, ktorá ničí krajinu a oblohu, takže kráľovstvo je plné dobrodružstiev, výziev a rôznych zápletiek. Princ hľadá spôsob, ako bojovať proti hnilobe ničiacej krajinu, a pritom objaví čiastočne nakazené tvory, ktoré sľubujú záchranu. Je však tvor skutočne spojencom, alebo skôr zajatým nepriateľom? Princovi sa zdá, že toto riskantné spojenectvo je jediným spôsobom, ako sa postaviť temným silám a raz a navždy zachrániť perzské kráľovstvo.