Vo svete, kde sa nad zemou týčia kosti prastarého zvieraťa...
Rytier Zephy je členom rádu, ktorého poslaním je loviť čarodejnice - ľudí, ktorí sú považovaní za prekliate bytosti, pretože rodia drakov.
Pri jednej misii ho brutálne rozdrví drak, ale keď naposledy vydýchne, zachránia ho dve čarodejnice, ktoré ho nakŕmia dračou krvou - smrtiacou magickou látkou, ktorá mu zároveň dodá nové čarodejnícke schopnosti.
Ich osudy sa teraz prepletú a Zephy sa neochotne pridá k čarodejniciam proti množstvu nepriateľov: Ríši, ktorá chce zničiť jeho druh, bezohľadným lovcom drakov,